カザフスタンの国営石油ガス会社カズムナイガスと、資金調達子会社のカズムナイガス・ファイナンス・サブは8月19日、2030年4月24日満期・利率5.375%のドル建て社債を対象に、現金による買入消却(テンダーオファー)を開始したと発表した。対象債の残高は12億5,000万ドルで、買い入れの上限は5億ドル。買入資金には手元資金を充て、取得した債券はすべて消却する。
条件と日程は次のとおり。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象債 | 5.375%債、2030年4月24日満期(ISIN US48667QAQ82、XS1807300105) |
| 残高 | 12億5,000万ドル |
| 買入上限 | 5億ドル |
| 早期応募分の受取総額 | 額面1,000ドルあたり1,012.0ドル(早期応募加算30.0ドルを含む) |
| 早期応募期限後の受取額 | 額面1,000ドルあたり982.0ドル |
| 早期応募期限・撤回期限 | 9月2日午後5時(ニューヨーク時間) |
| 最終期限 | 9月18日午後5時(ニューヨーク時間) |
| 決済 | 早期分は9月4日ごろ、最終分は9月22日ごろ |
応募は最低20万ドルから、以後1,000ドル単位で受け付ける。応募額が上限を超えた場合は按分となり、早期応募期限までに応じた分が優先して買い入れられる。会社側は上限額を裁量で増減できるとしている。ディーラー・マネジャーはシティグループ・グローバル・マーケッツとJPモルガンの2グループ、応募事務はクロールが担う。カザフスタン国内の保有者は中央証券預託機関(KCSD)またはアスタナ国際取引所の預託機関を通じて応募する。
早期応募期限までに応じれば額面を1.2%上回る価格で売却できるが、期限を過ぎると1.8%下回る価格になる。30ドルの早期応募加算は、9月2日という早い期限に応募を集中させる設計であり、会社は9月上旬の段階で買入額をほぼ確定できる。発表は上期純利益が69%増えた決算の直後にあたる。会社は買入の目的を債務の管理と説明している。
