資料写真:テンゲ紙幣/National Bank of Kazakhstan(Public domain)出典

金融・投資

カズムナイガス、2030年満期債を上限5億ドルで買入消却。額面1,000ドルに1,012ドル

カズムナイガスと資金調達子会社は8月19日、残高12億5,000万ドルの2030年満期5.375%債について上限5億ドルの現金買入消却を開始した。早期に応じた保有者の受取総額は額面1,000ドルあたり1,012.0ドル。資金は手元資金を充て、取得した債券はすべて消却する。

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カザフスタンの国営石油ガス会社カズムナイガスと、資金調達子会社のカズムナイガス・ファイナンス・サブは8月19日、2030年4月24日満期・利率5.375%のドル建て社債を対象に、現金による買入消却(テンダーオファー)を開始したと発表した。対象債の残高は12億5,000万ドルで、買い入れの上限は5億ドル。買入資金には手元資金を充て、取得した債券はすべて消却する。

条件と日程は次のとおり。

項目内容
対象債5.375%債、2030年4月24日満期(ISIN US48667QAQ82、XS1807300105)
残高12億5,000万ドル
買入上限5億ドル
早期応募分の受取総額額面1,000ドルあたり1,012.0ドル(早期応募加算30.0ドルを含む)
早期応募期限後の受取額額面1,000ドルあたり982.0ドル
早期応募期限・撤回期限9月2日午後5時(ニューヨーク時間)
最終期限9月18日午後5時(ニューヨーク時間)
決済早期分は9月4日ごろ、最終分は9月22日ごろ

応募は最低20万ドルから、以後1,000ドル単位で受け付ける。応募額が上限を超えた場合は按分となり、早期応募期限までに応じた分が優先して買い入れられる。会社側は上限額を裁量で増減できるとしている。ディーラー・マネジャーはシティグループ・グローバル・マーケッツとJPモルガンの2グループ、応募事務はクロールが担う。カザフスタン国内の保有者は中央証券預託機関(KCSD)またはアスタナ国際取引所の預託機関を通じて応募する。

早期応募期限までに応じれば額面を1.2%上回る価格で売却できるが、期限を過ぎると1.8%下回る価格になる。30ドルの早期応募加算は、9月2日という早い期限に応募を集中させる設計であり、会社は9月上旬の段階で買入額をほぼ確定できる。発表は上期純利益が69%増えた決算の直後にあたる。会社は買入の目的を債務の管理と説明している。

この記事の日付 2026年8月19日 は、出典が発表された日です。

本サイトでの初出 2026年8月20日 0:17

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